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Session #1 - Asteroid Blues (アステロイド・ブルース)

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애인과 함께 행복한 생활을 위해 아스테로이드 일대를 장악하고 있는 자신이 간부이기도 한 조직의 자금책인 불법마약 '블러드 아이(Blood Eyes)'를 훔쳐 달아나다가.. 죽음을 맞는 남자와 그의 여자 이야기.. 사랑하는 이를 죽이는 가슴 아픈 장면이 충격적으로 다가 왔었다..
아시모프 소렌산이 마약 블러드 아이를 눈에 넣고 싸우는 씬은 마치 내가 블러드 아이를 맞고 싸우는 듯한 느낌을 주는 정말 명장면이었다.

Session #2 - Stray Dog Strut (野良犬のストラット)

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아브돌하킴이라는 애완견상습 절도범이 한 연구소에서 극비리에 행해진 실험용개 Data Dog(유전학적으로 지능을 향상시킨 개)를 훔친다. 그 아브돌하킴을 잡으려는 소동의 줄거리. 결국 남은건 생긴게 변견 비슷한 우리의 아인(Ein)뿐이다.

Session #3 - Honky Tonk Women (ホンキィ・トンク・ウィメン)

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페이 발렌타인이 처음으로 등장하는 세션이다. 카지노 조직에 잡혀 어쩔 수 없이 그들이 시키는 데로 마이크로 칩이 들어 있는 카지노 칩을 건네 받는데 실패하고 도망가다가 우리의 스파이크, 제트를 만나게 되고 칩을 둘러싼 카지노 조직과 우리의 카우보이의 한판.. 그 와중에 돈 챙기고 달아나는 페이...

Session #4 - Gateway Shuffle (ゲイトウェイ・シャッフル)

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단순한 우주환경 보호단체에서 변질 되어 환경보호를 위해서는 테러 집단의 행동을 능가하는 과격 단체 리더 트윙클 마리아 머독을 쫓는 우리의 카우보이. 그 와중에 페이를 다시 만나게 되고 그들의 인연은 계속 되게 되는데....
가니메데 바다쥐를 보호한다는 명분으로 몽키 비지니스라는 바이러스를 가지고 가니메데 별을 위협하게 되고 가니메데 보다는 현상금을 타기 위해 우리의 카우보이 일행은 열심히 바이러스 미사일을 막지만....
게이트웨이를 거꾸로 들어가 미사일을 막으려는 장면은 박진감 넘치는 장면 중에 하나였다.

Session #5 - Ballad Of Fallen Angels (堕天使たちのバラッド)

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스파이크가 과거 레드드래곤에서 몸담고 있을때 그와 그의 동료였던 비샤스의 은사였던 마오에게 현상금이 걸린다. 뭔가 이상한 것을 느낀 스파이크는 과거의 동료 아나스타샤를 찾아가고 은사의 복수와 과거 파트너였던 비샤스와 숙명적인 대결을 위해 함정임을 알면서도 비샤스에게 찾아가게 되는데.
스파이크의 과거를 조금 알게 되는 세션... 가장 멋진 세션중 하나다. 잔잔한 배경음악으로 깔리는 'Rain'과 'Green Bird'는 정말 칸노의 역작이라고 할만큼 뛰어나다.

Session #6 - Sympathy for the Devil (悪魔を憐れむ歌)

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현상범 지라흐를 쫓는 우리의 카우보이. 하지만 지라흐는 휠체어에 탄 남자 제라브와 그의 아들 웬을 쫓는 도중 총격을 당하고 "그녀석의 겉모습에 속지마라...그 녀석을 구해줘." 이상한 말을 남기고 죽게 된다. 스파이크는 제라브가 웬을 강제로 납치했다라는 결론을 내리고 웬을 구하려고 하다가 엉뚱하게 웬의 공격을 받게 되고.. 웬의 실체를 알아가는데....
웬의 하모니카 연주 솜씨는 정말 일품이다.

Session #7 - Heavy Metal Queen (ヘヴィ・メタル・クイーン)

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데커라는 폭발전문범을 쫓는 우리의 카우보이. 도중에 헤비메탈 퀸이라는 남자같은 여성을 만나게 되고, 그녀의 이름은 VT, 그녀와 함께 데커를 쫓는 스파이크. 마침내 데커를 붙잡게 되고 그와중에 그녀의 과거를 알게된 카우보이는 그녀의 남편이 전설의 카우보이었던 사실을 알게되는데..

Session #8 - Waltz for Venus (ワルツ・フォー・ヴィーナス)

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현상범들을 금성행 우주선 안에서 간단히 우리의 카우보이가 잡는다. 이때 스파이크의 화려한 절도권을 사용하는데 이를 보고 있던 로코라는 사나이는 막무가내로 스파이크를 사부로 모시고 자기에게 무술을 전수해 달라고 한다. 계속 되는 그의 끈질김에 스파이크는 간단한 기본기를 가르켜 주고 로코는 갑자기 스파이크에게 왠 꾸러미를 맡기고 다시 만날 것을 약속한다. 하지만 그는 그레이 앗슈라는 약초를 훔친 현상범일당중에 한명이었고, 현상범들이 훔진 그 약초를 또 다시 훔친 것이고 도망중에 스파이크를 만난것이다. 그의 여동생 스텔라를 위해서라는데....

Session #9 - Jamming With Edward (ジャミング・ウィズ・エドワード)

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에드가 등장하는 세션. 지구에 이상한 고대 그림이 그려지는 사건이 발생한다. 사람들은 우주인의 메시지라는등 의견이 분분하지만 결론은 해커가 인공위성을 해킹해서 장난친 것으로 결론짓고, 이 해커에게 8백만 우롱의 현상금이 걸린다. 우리의 카우보이는 틀림없이 대단한 실력의 해커라고 결정짓고 지구에 전설같이 전해지는 해킹의 천재 에드워드라는 인물을 찾아나선다. 결국 그들은 뜻밖의 사실을 알아내게 되는데...

Session #10 - Ganymede Elegy (ガニメデ慕情)

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가니메데는 제트의 고향이며 과거의 별이다. 우주에서 잡은 현상범을 가나메데 경찰에게 넘기기 위해 가나메데로 향하는 비밥호. 그곳은 제트의 고향이기도 하다. 현상범을 경찰에 넘기면서 제트는 과거의 동료로부터 옛애인이었던 알리사에 대한 소식을 듣게 되고, 알리사를 찾아간다. 알리사는 힘든 생활을 하고 있었고, 설상가상으로 지금의 애인인 린트는 살인죄로 현상범이 걸려있었다. 제트는 자신이 옛애인에게 해줄수 있는 마지막 일이 자신이 직접 경찰에 그들을 넘기는 일이라고 생각하는데...

Session #11 - Toys in the Attic (闇夜のヘヴィ・ロック)

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한가로운 생활의 우리의 카우보이, 알수 없는 적에 의해 하나 둘 .. 의식불명에 빠진다. 별일 아니라고 생각하지만 페이와 아인까지 당하는 것을 보고 에드와 스파이크는 결전을 준비한다.
그 괴물의 정체는...
알수 없는 적.. 무엇인지 모르기 때문에 즉, 무지가 공포와 두려움을 발생시킨다. 아무것도 아닌 것이라도 말이다...

Session #12 - Jupiter Jazz (Part I) (ジュピター・ジャズ (前編）)

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페이는 떠나는 여자를 찾지 말라는 편지와 함께 연료와 금고를 훔쳐서 도망가 버리고 에드는 우연히 암호명 쥬리아를 듣게 되고, 스파이크는 암호명 쥬리아를 찾아 비밥호를 떠난다. 페이가 가져간 금고를 찾기위해 제트 역시 칼리스토로 내려오고 우리의 카우보이들이 뿔뿔히 흩어진다. 한편 페이는 칼리스토에서 글렌이란 수수께끼의 남자를 만나는데 그는 비샤스와의 마약거래를 위해서 이곳에 온 남자였다.

Session #13 - Jupiter Jazz (Part II) (ジュピター・ジャズ (後編）)

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글렌의 과거. 그는 타이탄에서의 동지였던 비샤스의 배신과 그로 인해서 마약에 빠져 죽음에 이르게 된다. 글렌은 죽기전에 비샤스가 자신을 배신한 이유를 듣기를 원하다가 우연히 쥬리아를 만난다. 쥬리아는 그가 가지고 있던 오르골(비샤스가 전장에서 그에게 준 것)이 통신기임을 알아내고, 그는 그것을 이용해서 비샤스를 호출한 것이다. 비샤스와 스파이크는 통신암호 쥬리아를 듣고 이곳에 모이게 된 것. 아뭏튼 이들의 만남은 곧 피할 수 없는 전투로 이어지고 여기서 글렌은 자신의 최후를 타이탄에게 맞기를 원한다. 그렇게 동경했던 비샤스와 함께 싸웠었던 바로 그 곳으로...

Session #14 - Bohemian Rhapsody (ボヘミアン・ラプソディ)

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위상차 공간게이트의 헛점을 이용한 범죄가 발생하고 범인을 잡기 위해 우리의 카우보이, 각자 행동을 개시하는 하는데 그들은 곧 난관에 부딪히고, 그들은 서로의 정보를 교환하고, 에드의 도움으로 체스마스터 헥스라고 불리우는 인물을 역탐지하여 찾아 가지만 밝혀진 비밀은.....

Session #15 - My Funny Valentine (マイ・ファニー・ヴァレンタイン)

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페이 발렌타인, 그녀의 과거의 첫사랑(?)에 관한 이야기. 그녀의 과거가 조금 밝혀지는 세션. 그녀의 첫사랑은 아름답게 시작은 하지만 그녀가 항상 그랬듯이 마지막은..... 그리고 다시 만나는 첫사랑의 남자 전말이 밝혀지는데...

Session #16 - Black Dog Serenade (ブラック・ドッグ・セレナーデ)

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제트의 과거에 대한 이야기.
과거 ISSP 시절, 조직의 킬러인 우다이를 검거하다가 한팔을 잃은 제트. 그 우다이가 죄수 수송선을 탈취, 탈출을 시도하고, 옛 동료인 파드로부터 소식을 전해들은 제트는 그의 명예와 왼팔의 복수를 위해서 다시 그를 찾아나선다. 하지만 우다이에게 그때 그 사건의 전모를 듣게 되는데.....

Session #17 - Mashroom Samba (マッシュルーム・サンバ)

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우리의 카우보이, 연료와 식량이 바닥난 상태. 설상가상으로 뺑소니 우주선에 치어서 추락하고. 각자 해결책을 모색해 나가게 된다. 에드의 모험이 시작되는데...

Session #18 - Speak Like a Child (スピーク・ライク・ア・チャイルド)

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어느날 페이에게 소포하나가 도착하고 페이는 자신의 진 빚인줄 알고 슬며시 도망쳐 버린다. 하지만 소포는 낡은 비디오테이프. 예전 것이 되버린 아날로그 방식의 테이프를 재생시킬 VTR이 없어 여기저기 찾다가 지구의 아시아 지역의 폐허가 된 박물관 수십층 지하에 VTR이 보관되어있다는 정보를 에드의 도움으로 알아낸다. 스파이크와 제트 고생 고생하여 VTR을 가져오고 페이가 보는 앞에서 플레이 시키는데....

Session #19 - Wild Horses (ワイルド・ホーセス)

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스파이크와 그의 소드피쉬2의 절묘한 궁합의 세션.
지구에 불시착한 스파이크의 소드피쉬2, 수리을 위해 소드피쉬의 원주인 두한이라는 수리상에 견인된다. 한편 우주에서는 제트와 페이는 바이러스를 사용해 우주선을 훔쳐서 팔아먹는 우주해적들과 교전을 벌인다. 우주해적에게 단단히 당해 너무나 열받은 제트, 그들을 잡기 위한 방법은 바이러스에 감염 되었을때 모노 시스템을 끄고 수동모드에서 기체를 다뤄야 하는 것이다. 위험을 무릎쓰고 스파이크와 페이는 출동하고 그 우주해적을 찾아 한바탕 교전을 한다. 소드피쉬도 바이러스에 감염되고 지구에 인력에 의해 소드피쉬는 지구의 대기권에 들어가고 최후를 맞이하게 되는데.. 이때 구하러 달려온것은....

Session #20 - Pieot Le Fou (道化師の鎮魂歌)

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당구 한판 치고 나오는 스파이크, 어느 한 사람에 의해 수십명이 순식간에 죽는 광경을 목격한다. 그는 누구도 본적이 없다는 살인마 '포우(東風). 누구든 자신의 살인현장을 목격하면 살려두지 않기 때문에 아무도 실체를 본적이 없다. 그는 인간능력 이상의 힘으로 스파이크도 겨우 살아 남게 된다. 또 다시 붕대에 칭칭 감겨서 소파 처지가 된 스파이크, 다시 포우의 초청장이 날아오고, 스파이크는 그의 초청에 응한다. 놀이 동산에서 다시 만난 스파이크와 포우, 격전이 벌어진다. 한편 제트와 에드는 여러 경로를 동원해서 포우의 정체를 밝혀내고, 그가 ISSP의 살인머신으로 만들어진 사실을 알게 되는데....

Session #21 - Boogie Woogie Feng Shui (ブギ・ウギ・フンシェイ)

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어느날 제트는 이상한 메일을 받게 된다.
- 안산(案山)에서 성수(聖獸) 를 찾아라.나 사신상응(四神相應) 에 있음.-
오래전에 알고 지내던 풍수사인 파오로부터 온 것이다. 이 이상한 메일을 토대로 그를 찾아가게 되지만, 뜻밖에 그는 이미 죽어 있었고, 우연히 그의 딸을 만나게 된다. 아버지의 재능을 이어받은 그녀와 함께 파오의 이 수수께끼같은 일들을 풀어나가면서 그 이면에 숨겨져 있던 많은 사연을 풀고 파오를 찾아 가는데....

Session #22 - Cowboy Funk (カウボーイ・ファンク)

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고층 빌딩만을 폭발시키는 TB라는 놈을 잡으려는 스파이크 앞에 갑자기 서부시대 카우보이 복장을 한 이상한 녀석이 나타난다. 카우보이 앤디는 현상범들 사이에 만나기 싫어하는 인물중에 하나로 꼽힌다. 그 이유는 온통 난장판을 만들어 버리기 때문... 그는 스파이크를 TB로 판단하고 스파이크를 잡으려고 난투극을 벌인다. 스파이크와 외모나 성격이 비슷한 앤디, 비슷한 사람들은 서로 싫어한다는 이야기가 있듯이 앤디에게 열이 받을대로 받은 스파이크는 복수를 다짐한다. 마치 쌍둥이 같은 두사람의 싸움은 결투가 아닌 재미로 다가온다.

Session #23 - Brain Scratch (ブレイン・スクラッチ)

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신흥종교 단체인 "스크랫치"는 육체의 존재를 부인하고, 뇌파를 스캔하여 디지털화하여 넷상에서 살아가자는 교리를 펴는 단체다. 정신을 디지털화하는 이 섬짓한 단체에 가입한 사람들이 차츰 행방불명되거나 자살하는 이들이 많아지면서 큰 사회문제로 떠오르게 되고, 이에 ISSP는 이 교의 교주인 론디스에게 현상금을 건다. 페이는 이 교에 직접 잠입하여 교주를 확인하려 하나 도리어 페이마저 행방불명 되고 만다. 이에 제트와 스파이크는 페이를 구출하기 위해 뛰어들고 그런 와중에 교주인 론디스의 정체가 밝혀지는데....

Session #24 - Hard Luck Woman (ハード・ラック・ウーマン)

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자신의 과거에 대해서 집착하는 페이. 예전의 비디오를 계속 지켜보던 중 그 장소를 알고 있다는 에드의 말을 듣고, 에드와 함께 지구로 향한다. 에드는 아버지를 만나기 위해 현상금을 걸고 스파이크와 제트는 그 현상금을 타기 위해 에드 아버지를 쫓는데, 페이는 비디오의 장소에서 자신의 학창시절의 친구를 만난다. 그 순간 잃어 버렸던 기억이 차츰 돌아오고, 그녀는 그런 사실에 두려움을 느낀다. 그날 밤, 마침내 그녀는 모든 것을 기억해 내고, 자신의 옛집을 찾아가지만 그 곳은 이미 폐허로 변해 있었다. 갈 곳을 잃어 버린 페이.... 에드의 아버지를 만난 스파이크와 제트, 스파이크를 능가하는 무술 실력을 가진 에드 아버지 스파이크 상대가 안된다. 아버지를 따라가진 않지만 에드, 아인과 비밥호를 떠나는데....

Session #25 - The Real Fork Blues (Part I) (ザ・リアル・フォークブルース（前編）)

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레드드래곤의 후계자로 지명되지 못한 비샤스, 반란을 일으킨다. 하지만 장로들에 의해 실패로 돌아가고, 한편 비샤스의 반란으로 비샤스파의 조직원들에 대한 숙청이 시작되고, 이에 쥬리아도 그 대상이 된다. 린의 쌍둥이 동생인 신은 쥬리아를 피신시키고, 이 사실을 스파이크에게 알린다. 하지만 이미 조직원들은 스파이크를 포위하고 공격을 시도하며, 이 와중에 제트는 심각한 부상을 입는다. 비밥호를 떠났던 페이, 조직원에게 쫓기는 쥬리아를 우연히 구해주게 된다. 쥬리아는 그녀에게 스파이크에게 예전의 약속했던 장소에서 만나자는 말을 전해줄 것을 부탁하고 마침내 만나게 된 쥬리아와 스파이크.....

Session #26 - The Real Fork Blues (Part II) (ザ・リアル・フォークブルース（後編）)

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비샤스의 형이 집행되는 순간 배후에 숨겨두었던 비샤스의 부하들에 의해 비샤스는 풀려나고 장로들은 제거되고 레드 드래곤은 비샤스의 것이 된다. 한편 쥬리아와 함께 피신하던 스파이크는 비샤스의 부하들에 의한 아나스타샤의 죽음을 보고 복수를 준비한다. 쥬리아는 언제까지나 함께 할 것이라고 하면서 스파이크를 따라 나선다. 하지만 비샤스가 보낸 부하들에 의해 쥬리아는 죽고 만다. 한편 사라진 스파이크를 찾던 제트는 블루라는 예언자로부터 스파이크가 죽게 된다는 예언을 듣게 된다. 스파이크는 마지막을 비밥호에 돌아와 무기를 준비한다. 그런 그를 제트와 페이가 말리려 하지만 스파이크는 마지막을 향해 나아간다. 스파이크는 비샤스의 레드 드래곤 본부로 스류탄을 발로 차 넣으며 들어간다. 많은 조직원들이 저지를 하지만 스파이크를 막을 수 없다. 마지막 결투 장소인 꼭대기층에서 비샤스를 만나게 되고 두 숙적은 마지막 대결을 벌인다. 비샤스를 없앤 스파이크. 하지만 스파이크도 치명적인 상처를 입었다. 그리고 쓰러지는 스파이크......